Jak na trading – vše, co musíte vědět o tradingu a obchodování na burze
Jak na trading
Budou tomu dva roky, co byl oficiálními cenovými maximy ukončen několikaletý akciový růst (SP500). Během roku 2022 mnoho investorů ztratilo své dlouhodobé zisky, mnoho společností spadlo do rudých čísel a o promarněných úsporách ani nemluvě. Bylo by bláhové si myslet, že by po ročním výprodeji nastal opět několikaletý růst (ale stát se může všechno).
Spíše jsme nyní svědky střídání doby růstu s dobou vysokých úrokových sazeb, které budou akcie zásadně brzdit v jejich růstu.
Možná si kladete otázku, jak v tomto tržním prostředí zhodnocovat své úspory? Pokud vám nestačí dát své peníze do banky na několikaprocentní úrok a vzdát se své osobní likvidity na několik let (spoření), možná vás bude zajímat technika zhodnocování kapitálu na kratších časových úsecích – trading.
V tomto článku si prozradíme jak na trading, možného nástupce dlouhodobého investování.
Obchoduj s námi 🙂
Co je trading?
Tradingem, neboli obchodováním na finančních trzích, se rozumí zhodnocování peněz na kratších časových rámcích (TF), a to s délkou držení obchodu do jednoho roku. Tento obchodní styl lze praktikovat na jakémkoliv podkladovém aktivu. Obchodovat lze tedy akcie, komodity, ETF, kryptoměny nebo Forex. Trading je obvykle založen na tzv. spekulativních obchodech, kdy obchodník generuje zisk na základě změny kurzu nebo ceny obchodního instrumentu.
Dalším kritériem, které odlišuje trading od klasického akciového nebo ETF obchodování, je možnost obchodní instrumenty shortovat. Tedy spekulovat na jejich pokles, a to bez nutnosti podkladové aktivum vlastnit. Shortování zní možná složitě, ale ve skutečnosti to je velmi jednoduché. Protože se jedná o velmi výrazný rys tradingu, pojďme si shortování trochu blíže představit – jak začít obchodovat (shortovat).
Co je trading a jak začít
Jak shortovat v tradingu
Shortování je možné provádět pouze na CFD kontraktech nebo jiných derivátech (např. opce). Tento druh obchodních smluv (vyrovnávacích kontraktů) je nástroj, díky kterému může obchodník generovat zisk buď při long obchodech (nakoupí levně, prodá dráž), nebo právě při short obchodech.
Na obrázku výše je ukázka klasického short obchodu, kdy obchodník spekuloval na pokles měnového páru při zasažení vyznačené rezistentní zóny.
Díky short obchodům se tak otevírají nové možnosti zhodnocování kapitálu, které při klasickém investování nejsou možné, a to je také jedna z odpovědí na otázku, co je trading.
Co je trading a časové rámce
Jak jsme si již řekli v úvodu, při tradingu se otevřené obchodní úrovně drží maximálně jeden rok. Pokud by se držely déle než jeden rok, jednalo by se již o investování. Výhodou tradingu je také možnost zhodnocovat kapitál na nižších časových rámcích. Při investování se obvykle sledují časové rámce týdenní či měsíční, kde je prováděna technická analýza. Při tradingu se sledují spíše denní a hodinové grafy (H4, H1), popřípadě minutové grafy (M30-M1).
Trh má na nižších časových rámcích tendenci být více volatilní, tedy provádí mnohem větší počet cenových pohybů než na vyšších časových rámcích. Tradeři díky této vlastnosti tak realizují mnohem větší počet obchodů než investoři. Z volby časového rámce vychází i obchodní styl, díky kterému trader zhodnocuje svůj kapitál. Pojďme se nyní podívat na základní rozdělení obchodních stylů.
Přehled obchodních stylů – jak začít obchodovat
- Scalping – jedná se o profesionální obchodní styl, při kterém jsou obchody drženy v řádu minut, někdy i sekund. Tento styl je prováděn na minutových grafech, obvykle pomocí zcela automatizovaných obchodních strategií (AOS), případně poloautomatizovaných. Tento obchodní styl je postaven na velkém množství realizovaných obchodů a perfektním řízení peněz. Jedná se o styl tradingu, který není vhodný pro začínající obchodníky, ale spíše pro ty pokročilé. Scalping rozhodně není trading pro začátečníky.
- Intradenní obchodování (ID) – jedná se o velmi populární obchodní styl, při kterém jsou otevřené obchodní pozice drženy v rámci jednoho dne, nikdy však přes noc. Při tomto stylu se obvykle využívají denní časové rámce pro přehled nad tržním sentimentem a nižší časové rámce pro konkrétní vstupy do obchodů. Mezi nejvyužívanější obchodní techniky u začínajících i pokročilých traderů patří Price Action (čistý cenový graf), Market Profile nebo technické indikátory. Při ID je kladen důraz na řízení obchodní pozice a money management.
- Swingové/ poziční obchodování – jedná se o obchodní styl realizovaný obvykle na denních a týdenních grafech. Obchody jsou drženy v rámci dnů, týdnů, měsíců, maximálně však jeden rok. Při swingovém tradingu musí obchodník znát základní fundamentální hybatele trhu, aby dokázal správně vyhodnotit rizika a potenciální zisky. Tento styl vyžaduje již vyšší obchodní kapitál, protože stop lossy jsou umisťovány do větších vzdáleností.
Jelikož je v případě ID tradingu obchod otevřen, řízen a uzavřen v rámci jednoho dne, je daytrading jednou z cest, jak začít obchodovat a naučit se trading.
Jak se stát traderem?
Jako každá lidská činnost, se kterou člověk začíná, i trading ve svých počátcích vyžaduje náklady. Mezi ty zcela základní patří odhodlání obchodníka se tradingu věnovat a chápat, že zisky nepřijdou přes noc, a pro jejich realizaci je potřeba pracovat především na sobě.
Další podmínkou pro to stát se traderem je pořízení kvalitního brokera a obchodní platformy, ve které bude prováděna technická analýza cenového grafu a zadávány obchodní příkazy. Pak už jen stačí maličkost. Začít se v tomto oboru vzdělávat. Nyní si pojďme načrtnout hlavní body, kterým by se měl začínající trader věnovat aneb jak začít s tradingem.
Trading pro začátečníky
- Seznámení s obchodní platformou – jak pracovat s časovými rámci, jak zadávat obchodní příkazy, jak pracovat s historií obchodů atd. Pro tyto účely postačuje demo účet.
- První kroky – začít obchodovat, provádět technickou a fundamentální analýzu, zakreslovat trendové čáry, S/R zóny, vypočítávat objem obchodních pozic, řídit obchody. Stále ještě postačuje demo účet.
- Obchodní strategie – vytvořit si svou vlastní obchodní strategii (obchodovat již vyvinutou strategii), získávat praxi, zlepšovat ji, provádět backtesting a optimalizaci, identifikovat silná a slabá období strategie, zlepšovat řízení obchodu. Stále stačí demo účet.
- Trader junior – první reálný účet, obchodování mikrolotů, trénink psychiky, seznámení se s nástrahami tradingu (retrospektivní zkreslení, kognitivní disonance, fomo…), zlepšování řízení obchodní pozice. stanovení si maximálních denních, týdenních a měsíčních ztrát a zisků, trénovat především řízení obchodu ve ztrátě (samozřejmě i zisku).
- Trader – prověřit své znalosti, zkušenosti a dovednosti časem, vykazovat dlouhodobou konzistenci v ziscích, znát výkonnost své strategie, umět minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky
- Trader Profi – mít sebevědomí v to, co dělá, možnost navýšit riziko, aplikovat své poznatky a zkušenosti na další obchodní instrumenty, pracovat na diverzifikaci svého portfolia
Toto byly hlavní milníky, které je potřeba pokořit při cestě jak se stát traderem. Doba, než si trader osvojí všechny dovednosti, je velmi individuální, obvykle se ale hovoří o 2-3 letech. Během této doby je potřeba mít na paměti důvod, proč jste se na tuto cestu vydali a jaká je vaše skutečná motivace svého cíle dosáhnout. Získané zkušenosti na této cestě vám ovšem vydrží na celý život.
Klady a zápory tradingu
Každá mince má dvě strany, proto si nyní shrneme ty nejpodstatnější informace o tradingu.
Klady tradingu
- možnost neomezeného příjmu
- velké množství obchodních technik a přístupů
- velké množství instrumentů
- možnost shortování
- možnost pracovat odkudkoliv a kdykoliv
Zápory tradingu
- náročnější na psychiku
- potřeba úvodní investice do vzdělání a obchodního kapitálu
- velké množství nekvalitních informací, které jsou na internetu k dispozici
- riziko ztráty kapitálu
Jak začít s tradingem – závěr
Trading je velmi zajímavá činnost, při které se toho člověk může hodně naučit (i sám o sobě), a dokonce si vydělat peníze. Trading díky své nenáročnosti dává možnost získat velkou svobodu a to jak finanční, tak časovou. Ovšem nic není zadarmo. Trader si musí projít několika etapami vývoje, během kterých se seznámí jak s technickou stránkou tradingu, tak s vlastní psychikou. Veškeré poznatky a zkušenosti následně musí projít zkouškou času, při které je hlavním cílem konzistence.
Sledujte nás na Twitteru a Facebook skupině, kde průběžně informujeme o zajímavých trading příležitostech.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
